Hvordan lager jeg en ny versjon?
Et sendt tilbud er låst. Alt som skal endres, skjer i en ny versjon.
Åpne det sendte tilbudet og begynn å endre. Appen sier at tilbudet er sendt og tilbyr en ny versjon. Den nye får eget nummer og er en kopi du redigerer fritt. Den gamle blir liggende som dokumentasjon.
Hvorfor det er låst
Et tilbud kunden har fått, er det kunden forholder seg til. Endres det i etterkant, vet ingen lenger hva som ble tilbudt. Derfor kan et sendt tilbud ikke redigeres, verken i appen eller i portalen.
Slik lager du en ny versjon
- Åpne det sendte tilbudet i appen.
- Prøv å endre noe, eller velg å lage ny versjon fra menyen. Appen spør om du vil lage en ny versjon.
- Den nye versjonen er en kopi med alle linjer, påslag og tekster. Den får bedriftens neste tilbudsnummer.
- Gjør endringene og send som vanlig.
Hva kunden ser
Kunden får en ny e-post med det nye tilbudet. Det gamle beholder sin lenke. Kobles den gamle til den nye, får kunden beskjed om at det finnes en nyere versjon når hun åpner den gamle lenka, med lenke videre. Den gamle kan da ikke godtas.
Skal gyldighetsdatoen forlenges, er det også en ny versjon. Se Hvordan endrer jeg gyldighetsdatoen?.